История Сэцуко Кавасима, немолодой служащей из Токио. Она не расстается с сигаретой и всегда одинока, даже в огромном городе. Однажды женщина решает заняться английским и обнаруживает в себе совершенно другого человека. В образе своего alter ego Сэцуко влюбляется в преподавателя английского. Когда же он внезапно исчезает, героиня (она же Люси) всерьез пускается на его поиски, которые приводят ее на окраину Южной Калифорнии.