«Секрет щелкунчика» — переосмысление сказки Э.Т.А. Гофмана, действие которой перенесено в Европу во время Второй Мировой войны. Двенадцатилетняя Клара мечтает найти своего отца, попавшего в плен. Однажды на улице девочка знакомится с таинственным незнакомцем, который уверяет ее — чудеса случаются! Девочка загорается надеждой в ожидании рождественского чуда.