В прошлом девушка Хацуми работала учительницей. Она пережила трагедию — смерть любимого человека, а спустя три года встретила Его: талантливого художника. Раньше он был учеником Хацуми. Летней ночью они остаются вместе, и героиня доверяет ему свою личную тайну. Хацуми расцветает в жарком Токио.