Пуэнте-Антигуо, Нью-Мексико. Опытный агент Фил Колсон встречается в ресторане с агентом Джаспером Ситуэллом, и сообщает ему о том важную новость. По требованию совета Мировой безопасности в команду должен вступить Эмиль Блонски. Директор Фьюри никак не может игнорировать этот указ. Задача агентов проста: послать своего человека к генералу Россу и убедить его передать Блонски под охрану организации Щ.И.Т.