Экранизация мистико-психологической повести Генри Джеймса. Богатый холостяк нанимает молодую гувернантку присматривать за его двумя малолетними племянниками. Девушка приезжает в роскошный особняк, который стоит в сельской Англии. Все хорошо, она справляется со своими обязанностями, однако вскоре идиллии наступает конец. Гувернантке приходится поверить в то, что в ее питомцев вселились духи двух умерших слуг. Битва героини за спасение душ детей приводит к ужасным последствиям.