Действие фильма разворачивается в будущем. Ученые засекают на границе Солнечной системы странное излучение под названием «Петля Ориона», вызывающее у космонавтов помутнение разума. Чтобы разобраться с этой аномалией, к месту отправляется космический корабль «Фаэтон», с экипажем, состоящим из людей и киборгов. Прибывший на место «Петли Ориона» корабль сталкивается с иноземной культурой. Инопланетяне сообщают людям, что прибыли сюда, чтобы предупредить их о грозящей всей Земле опасности.