Продолжение одной из самых успешных чешских сказок. Ангел Петриналь долгое время работает у ворот Небес, но уверен, что заслуживает лучшей доли. Его вечный искуситель Урия, дьявол, продолжает свое темные делишки. В результате постоянных споров между ними происходит неприятность — яблоко с дерева познания падает. Господь разозлен и отправляет Петриналя вместе с дьяволом на Землю, в маленький городок. Жители готовятся к празднику Святого Николая, улицы наполнили люди в костюмах, поэтому ангел и дьявол не выделяются из толпы. На пути у героев встречается много разных людей, занятых мирскими заботами.