Насквозь коррумпированный губернатор Пак Сон-бэ (Хван Чжон Мин) безмятежно правит одним корейским городом, покупая все и всех. Один из него подельников, полицейский Хан До-ген (Чон У Сон), тайно подкупает тех, кто может мэру пригодиться, и убирает с его дороги мешающих Пак Сон-бэ людей. В ответ губернатор дает герою фильма «Асура: Безумный город» деньги на лечение его тяжелобольной жены. Но в один прекрасный день Хан ненароком убивает другого детектива, своего коллегу, и обвиняет во всем киллера, которому сам же только что поручил убрать не нужного мэру свидетеля. Из-за этой ситуации Хану приходится, по настоянию городского прокурора, записывать свои разговоры с мэром Паком, и полицейский оказывается меж двух огней.