Густав Тукк (Яан Ууспыльд) — тайный агент эстонской полиции, личность в целом довольно неприятная. Однажды он знакомится со странной цыганкой, которая впоследствии оказывается «приманкой», подосланной к Тукку членами российской разведки. Начальство дает герою картины «Разведчик и поэт» распоряжение продолжить отношения с девушкой, чтобы выведать планы врага. Но тут Густав понимает, что на самом деле влюбился в нее и не сможет выполнить задание, как следует. В то же самое время у цыганки появляется еще один поклонник, поэт Мику Тяхн (Рэйн Толк)...