Группа американских солдат, выполняющих задание на Среднем Востоке, подверглась нападению странных существ. После этого все, кто бы укушен, стали чувствовать странные позывы пить кровь и заметили трансформацию собственного облика. Один из пострадавших — Джек Габриель, поняв, что он стал жертвой оборотней, всеми силами сопротивляется окончательной трансформации. Он отдаляется от людей и друзей, и глушит свои звериные позывы в алкоголе и наркотиках. Но воины-оборотни, когда-то бывшие его однополчанами, находят Джека, чтобы приобщить его к общей стае.