В одной тюремной камере оказываются Лерой Лоу — расист, сорок лет состоявший в Ку-Клус-Клане, и всю жизнь ненавидящий всех людей, чей цвет кожи не белый, и Эмилио — мексиканец, нелегально перешедший границу США, чтобы найти здесь лучшую жизнь для себя и своей семьи. Сокамерники столь противоположных взглядов должны теперь попытаться ужиться вместе в одном маленьком помещении без возможности уйти. За их притиркой друг к другу наблюдает начальник тюрьмы Уорден Мелвилл, который и посадил этих двоих вместе.