Израильский вестерн. Индейцы нападают на обоз и жестоко убивают всех ковбоев и монахинь. Чудом выживает лишь одна монашка. Она встречает на своем пути старого угрюмого ковбоя по имени Мадрон. Он соглашается помочь женщине добраться до города. Вместе им предстоит пересечь пустыню, но на героев фильма тут же начинают охоту бандиты и отряд апачей, которые недолюбливают Мадрона. Монахиня пытается наставить его на путь истинный.