Маленькая Клара получает в подарок от своей тети деревянную игрушку – Щелкунчика. Несмотря на то, что предназначение этой игрушки – колоть орехи, тетя по секрету рассказала Кларе, что внутри деревянного человечка стучит сердце заколдованного принца. Когда наступила полночь, из своей норы появился Мышиный Король, который успевает заколдовать Клару, превратив ее в такую же игрушку, как и Щелкунчика. Теперь Клара и Щелкунчик должны отправиться в путешествие, чтобы найти способ избавиться от злых чар Мышиного Короля.