Священника переводят в небольшой мексиканский городок. Там отец Уоссон (Джейсон Миллер) знакомится с несколькими детьми-сиротами и организовывает дом для брошенных и осиротевших ребят. Самому отцу Уоссону больше всех нравится довольно агрессивный мальчик Хулио...