США, 1950-е годы. Юрист Рой Маркус Кон (Джеймс Вудс), еврей по национальности, становится главным помощником сенатора Джозефа Маккарти (Джо Дон Бейкер), недавно возглавившего комиссию по антиамериканской деятельности. Тогда-то и наступает звездный час раннее никому не известного мелкого чиновника Кона: он с превеликим удовольствием громит врагов Америки. Особенно евреев — ведь, учитывая его происхождения, героя фильма «Гражданин Кон» никто не может обвинить в антисемитизме. Расплата за цинизм не заставит себя долго ждать.