Яша Шевердин и медведь Потап Потапыч — друзья из табора, которые оказались в самом горниле гражданской войны. Яша попадает в руки белогвардейцев, которые принимают его за шпиона. Несмотря на то, что плененный цыган — еще совсем ребенок, белогвардейцы пытали его, чтобы выведать секреты своих противников. Но у Яши хватило сил выдержать плен и сбежать, чтобы передать важные сведения Красной Армии, и воссоединиться со своим верным другом Потапычем.