Главный герой мультфильма — юный гусь Степка. Над ним потешается все стая. Толстый, неуклюжий — он боится летать. А уже совсем скоро все гуси возьмут курс на юг, и вместе со всеми отправится в путь прекрасная Руза, на чью благосклонность претендует хвастливый красавчик Орланд — соперник Степана. Судьба бросает нашему герою вызов, и он его принимает. Так начинается путешествие гуся Степки в мир, полный смертельных опасностей. Вместе с верным другом воробьем Покрышкиным наш герой пролетает полмира, чтобы научиться дружить, любить, держать удар и не сдаваться.