Ияд живет с родителями в небольшом арабском городе в Израиле, а потом в одиночку переезжает в Иерусалим — учиться. На первых порах гранит науки дается ему легко. У героя фильма фильма «Танцующие арабы» моментально появляются друзья, он влюбляется в свою одноклассницу-еврейку. Но под давлением общества и родителей Наоми бросает Ияда, и у него складывается стойкое ощущение, что он — чужак и игзой.