Советский Союз, 1930-е годы. С согласия самого Сталина ведущие ученые страны проводят медицинский эксперимент по смене пола. Сие мероприятие проходит под лозунгом: «Родине нужны солдаты — будут солдаты. Родине нужны матери — сделаем матерей». Словом, была колхозница Евдокия Кузнецова — стал метростроевец Евдоким Кузнецов (Алексей Серебряков). Понятно, что далее судьба героя фильма «Серп и молот» ему уже не принадлежит. Как по мановению волшебной палочки, он становится прославленным стахановцем, затем депутатом, ну а потом и вовсе моделью для «Рабочего и колхозницы». Все дается Евдокиму легко — кроме, разве что, любви.