Действие фильма разворачивается в 863 году от Рождества Христова. Молодой хан Борис I правит болгарским народом, который осаждают враги и недоброжелатели. Вскоре на фронте Борис начинает терпеть поражения в военных походах. Это сподвигло самого Бориса принять христианство, а в 865 году он объявил о принятии этой религии всем болгарским народом. Это решение стало ключевым как во внешней политике Болгарии, которая стала на равных с другими христианскими странами, так и во внутренней, когда помогла объединить два народа — болгар и славян.