Японско-китайская война. Двойной агент Фу Цзиннянь работает в паре с девушкой по прозвищу Тень. Им дается очередное задание, после которого их совместная работа будет завершена. Но случается непредвиденное: во время выполнения этого задания в плену оказываются связной, начальник разведки и руководитель героя фильма «Неуловимый». Тень делает все возможное, чтобы освободить своего напарника. Вскоре Фу Цзиннянь влюбляется в ее приемную сестру, Нин Дай. Но этим отношениям не суждено продлиться долго.