Фильм-спектакль по известной пьесе Уильяма Шекспира, постановка театра «Глобус». Деметрий и Лизандр добиваются руки и сердца одной афинянки, Гермии, она же любит только Лизандра. Однако отец девушки считает ее выбор недостойным дочери и не дает ей своего благословения на брак. В ответ Гермия и Лизандр решают бежать из Афин и тайно обвенчаться. Их план выдает Елена, влюбленная в Деметрия. Тот бежит за Гермией, Елена бежит следом, все герои картины «Сон в летнюю ночь» оказываются в лесу, а там их уже ждет маленький лесной дух Пак, готовый всех хорошенько запутать...