Фильм-спектакль, классическая постановка оперы «Трубадур» Джузеппе Верди из Берлинской Государственной оперы, с Пласидо Доминго и Анной Нетребко в главных ролях. Когда-то давно цыганка заколдовала младшего сына графа ди Луна. Малыш стал болеть, а колдунью за содеянное заживо сожгли. Ее дочь Азучена хотела отомстить графу и бросить его сына в огонь, но по ошибке убила собственное дитя. Граф ди Луна, влюбленный в красавицу Леонору, вызывает на дуэль ее возлюбленного, трубадура Манрико, даже не подозревая, кто он такой на самом деле...