Беспородная собака по имени Каштанка живет у столяра. Однажды, когда столяр пошёл к заказчикам, увязавшаяся за ним Каштанка теряется на улице. Она тщетно ищет хозяина, который, успев изрядно выпить, не обращал на неё никакого внимания. К счастью, Каштанку замечает около подъезда своего дома клоун-дрессировщик из цирка. Он берёт собачку к себе жить. Каштанка знакомится с остальными животными — обитателями дома клоуна. Дрессировщик называет Каштанку Тёткой и учит цирковым трюкам. И вот однажды они поехали выступать в цирк. Когда клоун выпускает Тётку-Каштанку на манеж и она начинает выступать («петь» под дудочку), её узнаю́т пришедшие в цирк бывший каштанкин хозяин-столяр и его сын Федюшка. Они зовут Каштанку — кричат ей на весь цирк. Собака слышит их и радостно бежит к ним от растерявшегося клоуна...