Картина рассказывает о поездке 33-летнего Сергея Эйзенштейна в Мексику в 1931 году. Легендарный советский режиссер, на тот момент уже автор «Броненосца „Потемкин“» и «Стачки», после неудачной попытки сделать фильм в Голливуде погружается в мексиканскую культуру и мифологию. Он начинает работать над новым фильмом «Да здравствует Мексика!», который продюсирует американский писатель Эптон Синклер. Эта картина так и не была завершена режиссером, но именно в Гуанахуато с Эйзенштейном происходит куда более важное и интимное событие: он раскрывает свою сексуальность.