В севастопольскую организацию приезжает с партийным заданием добыть оружие бежавшая из ссылки Вера, опытный конспиратор. Подпольная группа «Ласточка», с которой она связывается, вступает в опасное единоборство с сотрудником охранки Ярновским, и несмотря на множество трудностей, выполняет задание партии. Вторая сюжетная линия фильма — история многолетнего знакомства следователя царской охранки Ярновского и большевика Алексеева и их встреч в прошлом.