Цыган Василь полюбил красавицу Галю. Он забыл табор, родную мать, цыганку Азу и отказался от кочевой жизни. Ради Гали и их любви он решил осесть в деревне. Ради Василя Галя,в свою очередь, расстается с кузнецом Пилипом и, наперекор отцу, выходит замуж за Василя. Однако идут годы, и Василь понимает, что без табора и свободы жизнь ему не мила. И он решается просить прощения у матери и Азы в надежде, что они примут его обратно.