Гелли и Нок случайно оказались в одной лодке, и теперь им предстоит плыть вдвоем по реке к морю. Они очень разные: Нок — беглый каторжник, а Гелли — молодая, чистая и откровенная девушка. И своей искренностью она смогла вернуть к жизни разочарованного Нока. Фильм снят по мотивам рассказа Александра Грина «Сто верст по реке».