Действие происходит в условиях предполагаемой войны. Высшее командование фашистской Германии приказывает приступать к переходу советской границы. Советские разведчики вовремя об этом узнают, и тысячи советских самолетов отправляются бомбить вражеские аэродромы. В их числе — и эскадрилья номер 5. Воздушные силы фашистский Германии были разгромлены, но врагу удалось сбить два наших самолета. Летчики эскадрильи — майор Гришин и капитан Нестеров — на парашютах спускаются на территорию врага и, воспользовавшись немецкой радиостанцией, вызывают эскадрильи советских бомбардировщиков бомбить подземные ангары.