После жестокой охоты из большой стаи волков уцелел только один — по имени Сероманец. Ему приходилось прятаться в овраге возле села, где жил его единственный друг — мальчик Сашко, который его кормил и защищал от охотников. Но вскоре приходит беда, откуда не ждали — старый волк потерял зрение...