В поисках утраченной «Почты» — анимационной ленты М. Цехановского — проводят свои дни два киноведа Николай Изволов и Сергей Каптерев. Они опрашивают теоретиков и практиков кинематографа, экспертов, поднимают архивы, обращаются в музеи. Двум киноведам приходится путешествовать по всему миру в поисках анимационного шедевра. Помимо самой таинственной картины, в фильме демонстрируется обратная сторона кинематографа, его закулисье и профессиональные тайны.