Первая часть трилогии «35 коров и автомат Калашникова» рассказывает о племени сурма, которое живет в странном месте на границе Судана, Эфиопии и Кении. Здесь очень суровые климатические условия, нет дорог и связи. Вторая часть — о движении SAPE в Браззавиле, африканских стилягах, одетых по последней французской моде 1950-х. И, наконец, третья часть фильма посвящена реслингу, ставшему мощной частью городской культуры Киншасы, столицы Демократической Республики Конго.