Десять музыкальных короткометражек, снятых в разное время с 1929 по 1941 год. В каждой из них принимали участие всемирно известные ныне музыканты: Луи Армстронг, Дюк Эллингтон, Кэб Кэллоувэй. Многие из этих короткометражек, эпизодов фильма «Лучшие из джаз-блюза» снимались для озвучивания разных фильмов, но не попали в них по тем или иным причинам. К сегодняшнему дню эти музыкальные программы обрели куда большую ценность, чем они когда-то, как думалось, представляли.