На протяжении 80-минутного фильма Некес друг за другом демонстрирует в действии десятки устройств и феноменов: световые проекции театра теней, волшебного фонаря и камеры-обскуры, панорамы, перспективные виды и стереофотографии, узоры калейдоскопа и каламбуры тауматропа, оживающие картинки зоетропа, праксиноскопа и киноры и многое другое. Коллекционер рассказывает об их истории, технических и психологических принципах, роли в становлении художественного языка и индустрии кино и анимации.