Средняя Азия, 1920-е годы. Идет Гражданская война. Красноармейцы берут в плен Султан-Назара (Анатолий Солоницын) — одного из основных идеологов басманчества, военно-политического партизанского движения. Теперь главная задача — доставить пленника как можно скорее в Бухару. Сделать это поручают горцу-охотнику Мирзо (Александр Кайдановский), так как он лучше всех знает здешние горные тропы. Но по следам героев фильма «Телохранитель» идет банда Фоттабека, который хочет забрать у Султан-Назара родовой знак верховной власти — тамгу.