Старик Халназар рассказывает сироте Тойкули о похищенной Гюлькахкас-пери, которая несет людям радость. Мальчик решает ее разыскать и по пути встречает девочку, которая вызывается разделить с ним путь. И только в конце странствий он понимает, что его спутница — та, которую он все это время искал.