Хитрый Царь Дормидонт хочет избавиться от Горя-несчастья. Он продает солдату Ивану перстень, шпагу, да хоть и корону, но только, чтобы он заодно забрал Горе-несчастье. Иван соглашается только на табакерку и уходит на войну. В дороге он обнаруживает рядом с собой Горе-несчастье, но печалиться ему некогда. Горе понимает, что с Иваном ему делать нечего и начинает учить его, как избавиться от себя и заодно проучить царя.