Фрэнсис Ларсон — изгой в своем классе, к тому же, страдающий лишним весом. Его обвиняют в убийстве, которого он не совершал, но ему приходится сознаться по принуждению. От Фрэнсиса давно нет никаких вестей, и все думают, что он в тюрьме покончил с собой. Однако это было только прикрытием для его трансформации в человека по имени Фрэнк Делано. При помощи богатого дядюшки, Фрэнсис тщательно планирует свое возвращение в Арнольд Парк, чтобы найти настоящего убийцу и отомстить.