Испанская музыкальная драма, ставшая участником Каннского кинофестиваля. События разворачиваются в сельской местности Андалусии в середине 19 века. Мужчина возвращается на родину после долгих двадцати лет отсутствия. Им движет желание отомстить убийце своего отца. Ему встречается цыганская девушка Мария Морена, которой помогает герой и которая готова помочь ему. Молодые люди влюбляются друг в друга. В деревне между тем разгорается война между соседями.