Фильм представляет собой две новеллы — «Подвиг солдата Мухина» и «Последняя осень». События первого касаются 1917 года, переломного моменту как в судьбе Владимира Ильича, который был вынужден скрываться в Финляндии, так и всей страны. Вторая новелла рассказывает о событиях 1923-1924 годов, о последних месяцах жизни вождя в Горках. Владимир Ильич здесь уже не вдохновитель народных масс, а старый и больной человек, глубина мыслей которого раскрывается в беседах с медсестрой Сашей.