Известный эстрадный певец Андрей Ильин когда-то прозябал в маленьком городишке и имел мечту прославиться. Вскоре мечта осуществилась, и его успехами очень гордятся в его родном Тутаеве. — теперь Андрей известный эстрадный певец, у которого есть все. Но больше всего его успехами гордятся в родном городе. Гордятся настолько, что сам мэр написал песню, которую хочет услышать в исполнении Андрея. Для выполнения этой ответственной миссии к Андрею отправляют 11-летнего Антона, который называет себя его сыном. Вскоре обман раскрывается, но дружба между мальчиком и известным певцом остается.