Советский разведчик под кодовым именем Хилый заброшен на территорию Германии с целью проверки агентурной сети. Однако делать ему там особо нечего: агентурной сети, как таковой, нет, и Хилый продолжает высылать начальству информацию о готовящемся нападении Германии на СССР. Начальство откровенно злится, так как свято верит в мудрость и честность Сталина, который говорит, что никакой войны не будет. Разведчику дают новое задание: убедиться лично в надежности последней явки, что по сути уже становится травлей агента. Хилый оказывается в положении отверженного, он восемь лет не был дома, он откровенно выдохся, но продолжает действовать на свой страх и риск.