Музыкальная сказка, в основу которой положена национальная узбекская притча «Гончар и горшок». Один трудолюбивый гончар решил вылепить себе из глины друга. После долгих часов труда на свет появился глиняный человек. Гончар обрадовался, что у него теперь будет помощник. Но вышло все иначе. Глиняный болван оказался злым и жестоким. Он вместо того, чтобы помочь своему создателю, сам стал использовать его для своих плохих поступков. А все потому, что добрый гончар забыл слепить своему творению сердце.