Франко-мексиканская драма, претендовавшая на награду Каннского кинофестиваля. Сюжет фильма основан на романе мексиканского писателя Хуана Рульфо «Слышишь, как лают собаки?» и рассказывает об индейце по фамилии Долорес, который пытается спасти больного ребенка. Он несет его через города, села, поля и пустыни. Конечная точка путешествия — столица, Мехико. Там Долорес надеется найти врача, который поставит ребенка на ноги. Все мысли мужчины заняты сыном, и он пытается отвлечься, рассказывая мальчику истории о своей жизни.