Японская историческая драма, события которой разворачиваются в 12 тысячелетии. В то время буддизм был еще относительно новой религией на Японских островах. Люди искали свой путь. Прогрессивная школа Сингон предложила верующим обширную программу, приводящую к духовному очищению и реализации. Студенты зен-школ проходили длинный путь, состоящий из непрекращающейся медитации и жизни в четырех стенах. А учащиеся школ Тэндай углублялись в изучении философии. В это время юноша по имени Синран начал изучать буддизм в качестве альтернативы насилию вечных гражданских войн, разрушающих Японию. И его мир перевернулся.