Французская драма, претендовавшая на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля и премию «Сезар» (за лучший дебют актрисы Клотильд де Байзе). События разворачиваются в Драматической консерватории. Ее ученик Саймон — юноша ленивый, но обаятельный. Он работает ночным сторожем в консерватории, встречается с девушкой по имени Мартина. Но в один прекрасный день молодые люди рвут отношения, и Саймон уходит к талантливой Мэри. Она помогает юноше расцвести и в жизни, и на сцене. Но потом Мэри предлагают новую роль, и она забывает обо всем, включая Саймона.