Трабзон, Турция. Женатый мужчина пытается выбрать между его этническими ценностями и любовью к Ольге, которая является дочерью Мустафы. Он иммигрировал в Россию из Трабзона в начале 1900-х. Иммиграция и предрассудки являются главными темами в фильме.