Драма, претендовавшая на статуэтку «Оскар» за лучшую операторскую работу. Звезда цирка Бьянка выступает с номерами на трапеции. Девушку хочет соблазнить граф Кассати, наследный принц Иллирии. Но Бьянка отвечает ему отказом. Честь девушки пытается защитить принц Тито и в перепалке убивает наследника престола. К счастью, Тито и убитый похожи как две капли воды. Циркач переодевается в графские одежды и следует за посланцами Иллирии, которые информируют его о гибели короля. Но Бьянка думает, что погиб не принц, а сам Тито. Волшебное пламя в ее груди разгорается. Любовь и ненависть толкают ее на путь мести.