Музыкальная мелодрама, рассказывающая историю любви оперной певицы Мэри Барретт и ее импресарио Джулио Монтеверди, с которым девушка познакомилась в Милане. Мэри приехала туда, чтобы получить работу в ресторане. Но учитель пения Джулио изменил ее планы и пообещал девушке известность и богатство. Судьбоносная встреча и одна ночь любви поменяла их жизни. В 1935 году картина получила две премии «Оскар» (за лучшую музыку и лучший звук) и номинировалась еще в четырех категориях: лучший фильм, лучший режиссер, лучший монтаж и лучшая женская роль (Джин Милфорд).