Музыкальная короткометражная лента, посвященная Голливудской музыкальной школе Роберта Митчелла. Известный органист и руководитель хора посвятил своей работе 85 лет. На экране вместе с ним возникают сорок мальчиков и одна песня, которую они исполняют под аккомпанемент Митчелла. Потом зрители могут наблюдать за героями картины во время игры и учебы в классе. Музыка ведет их, дарит наслаждение, учит. Поющие мальчики Митчелла — его знаменитый ансамбль — появляется во многих фильмах (немых), начиная с 30-х годов ХХ века.